Потеря родителей заставляет юного Томаса быстро повзрослеть. Парень едет из Нью-Йорка в Венецию, где живёт Николя - старый друг отца. На новом месте Томас неожиданно влюбляется в его жену. Тельма – роковая женщина, чувства к ней судьбоносны. Томас открывает новые грани своей души, а также истинные причины смерти своих родителей.
Мики Гордон, влюбившись в парижанку Эллен Эндрюс, привозит ее в Америку. Из спокойной, размеренной парижской жизни Эллен попадает в стремительный поток, привыкнуть к которому ей никак не удается. Влюбленные стоят перед выбором: расстаться или забыть Париж, смирившись с вечной американской гонкой...
Год 1954-й, период драматических социальных перемен, которые Левинсон изучает глазами еврейской семьи Курцманов. Дружба, любовь, рок-н-ролл, отвага, расизм, кадиллаки, Хэллоуин. Времена действительно меняются. Курцманы — и Америка — уже никогда не будут прежними.