Отчаянно пытаясь прокормить семью, нелегальные иммигранты Феликс и Альфонсо нанимаются на работу к Донни. Но их новый работодатель оказался настоящим психопатом, и теперь остаться в живых становится самой сложной работой в их жизни.
Несколько лет назад Мойра пережила настоящий ад: ее кузен устроил резню и убил почти всех ее родственников и других невинных людей. Психа так и не удалось поймать, и каждую осень убийца напоминает о себе. В городе его даже прозвали маньяком по кличке Череп. Когда листья начинают желтеть, город погружается в страх и панику. И только детектив
1992 год. Мерсер пытается заново начать свою жизнь и наладить отношения с сыном. Тем временем в Лос-Анджелесе проходят массовые беспорядки из‑за приговора по делу Родни Кинга. В происходящем хаосе Мерсер сталкивается с отцом и сыном, которые пытаются украсть катализаторы с завода, где он работает.