Конец 20-х гг. Сэмюэл Фултон, американский миллионер, за неимением наследника планирует завещать имущество семье единственной женщины, которую любил, а она его некогда отвергла. Он всегда считал, что ее отказ пробудил в нем силы, позволившие сойти с проторенной дорожки и сколотить состояние. Фултон осторожничает и приезжает инкогнито в городок,
Четырнадцатилетняя Тесса безнадежно влюблена в красивого композитора Льюиса Додда, друга семьи. Льюис обожает Тессу, но никогда не проявлял никаких романтических чувств к ней. Когда отец Тессы умирает, Льюис принимает на себя опеку над Тессой и её сёстрами. Вскоре он женится на двоюродной сестре Тессы Флоранс. Флоранс отправляет Тессу и её сестру
В Лондоне происходят убийства молодых девушек. Маньяк выбирает свою очередную жертву через объявления в газете, после чего пишет стихотворное послание в полицию, рассказывая о своем следующем убийстве. Танцовщица мюзик-холла Сандра Карпентер, подружка одной из жертв, соглашается работать на Скотланд-Ярд в качестве приманки для кровавого маньяка.