Школьный уборщик находит в мусоре письмо, написанное разочаровавшимся в жизни учеником, явно думающим о самоубийстве. Руководство школы решает ничего не предпринимать, а один из учителей, попутно вспоминая собственное детство, пытается выяснить, кто из его подопечных мог это написать.
В начале XX века после крушения династии Цинь Китай погружается в хаос гражданских войн. Множество группировок в различных регионах страны берут власть в свои руки, параллельно враждуя друг с другом. Группа селян из отдалённой деревни объединяется, чтобы дать отпор лидеру жестокой вооружённой банды.
Прошло три года с тех пор как Линг Ши Хао чудом избежал смерти в неравном бою со своим давним врагом Тунг Ку и его бандой. Все это время он скрывался у спасшей и приютившей его девушки Хсунг Хсунг и вынашивал план мести. И вот настало время расплаты. Линг Ши Хао полон решимости очистить землю от злодея Тунг Ку, держащего в страхе все близлежащее