• Год выхода: 1986
• Страна: СССР, Сирия
• Жанр: фэнтези, семейный

Второй фильм трилогии повествует о приключениях бедного башмачника Маруфа, который, спасаясь от злой и неверной жены, бежал из родной Бухары.

• Год выхода: 1988
• Страна: СССР, Сирия
• Жанр: фэнтези, семейный

Дальнейшие приключения башмачника Маруфа, джинна из бутылки, мудрого калифа, коварных визирей, кровожадных разбойников и волшебного ковра-самолета. Дочь калифа Эсмигюль полюбила всем сердцем Маруфа и заставит его побороться за счастье.