Живут в старом русском городе три подруги — добрые, веселые, незамужние. И всем за тридцать. Однажды в город приезжает цирк. Силовой жонглер Валериан вселяется в комнату к одной из подруг. Он не сразу узнает в ней свою одноклассницу, а она до сих пор любит его, и своего сына назвала Валерианом...
1911 год. Ленин организовывает под Парижем — в маленьком местечке Лонжюмо — первую партийную школу большевиков. Цепью исторических параллелей и ассоциаций это время переплетено с событиями Парижской коммуны, Октябрьской революцией и политической борьбой послереволюционных лет.
Начало XX века. Россия. Он - старый князь, благородный воин, убеленный сединами, разведчик. Она - юная красавица, окруженная поклонниками, талантливая певица, подающая большие надежды. Между ними - 40 лет разницы, предубеждения, осуждение общества... И все же, несмотря ни на что, они будут вместе - князь Печерский и певица Полина Гайворонская. Их